Рассказ о летних воспоминаниях, связанных с дачей и друзьями. Описывается общение с Витькой, купание в реке, игры и прогулки. Во второй части рассказа герой уже студент и вспоминает летние дни с сестрой и кошкой на даче. Рассказ заканчивается загадочным предложением о секрете маленького разврата.